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中國鋁業(yè):最壞時(shí)期在遠(yuǎn)去 一季度業(yè)績觸底

來源:中國幕墻網(wǎng)收集整理  作者:*  日期:2009-7-1
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  2009年一季度業(yè)績延續(xù)2008年四季度的虧損、重金增持力拓(全球三大鐵礦石生產(chǎn)商之一)未果,中國鋁業(yè)(601600.SH)接下來的命運(yùn)會(huì)怎樣?

  這既是公司要面對(duì)的,也是投資者正考量的。不過,看好2009年下半年有色金屬板塊的林先生選擇繼續(xù)持有中國鋁業(yè)股票。林先生自認(rèn)為的最大理由就是:下半年有色金屬價(jià)格回升
  2009年一季度業(yè)績延續(xù)2008年四季度的虧損、重金增持力拓(全球三大鐵礦石生產(chǎn)商之一)未果,中國業(yè)(601600.SH)接下來的命運(yùn)會(huì)怎樣?


  這既是公司要面對(duì)的,也是投資者正考量的。不過,看好2009年下半年有色金屬板塊的林先生選擇繼續(xù)持有中國鋁業(yè)股票。林先生自認(rèn)為的最大理由就是:下半年有色金屬價(jià)格回升將帶動(dòng)中鋁盈利好轉(zhuǎn)。另外,參股力拓失敗后,洽購澳大利亞第三大鐵礦石供應(yīng)商FMG的消息也開于近日在業(yè)界流傳。盡管公司日前表示“并非事實(shí)”,但如果情況屬實(shí),對(duì)中鋁將是重大利好。


  而來自海通證券的最新研究報(bào)告或許能給了林先生增添更多信心,該報(bào)告認(rèn)為,中鋁今年銷售成本和庫存跌價(jià)計(jì)提將大幅下滑,在各板塊產(chǎn)品產(chǎn)量保持穩(wěn)定發(fā)展的情形,今年業(yè)績將有所好轉(zhuǎn)。


  中鋁公司(中鋁母公司)副總經(jīng)理呂友清6月中旬在接受《投資者報(bào)》采訪時(shí)表示,鋁價(jià)已筑底,今年三季度電解鋁需求與價(jià)格將明顯反彈,中鋁公司下半年經(jīng)營形勢將比上半年要好。


  一季度業(yè)績觸底

  2008年,中國鋁業(yè)艱難保持了微弱的盈利,全年實(shí)現(xiàn)營收767.26億元,同比減少9.9%;凈利潤為0.09億元,每股收益僅為0.0007元,同比下降99.9%。但今年一季度,盡管鋁價(jià)有所上漲,但公司凈利潤虧損18.9億元,每股盈利-0.14元。前三個(gè)月公司每月稅前虧損分別為12.5億元、3億元和7億元。公司認(rèn)為虧損原因主要是由于前期購買的礦石成本較高。


  導(dǎo)致虧損的另一個(gè)重要原因就是大幅減產(chǎn)。公司曾在去年10 月下旬發(fā)布減產(chǎn)公告,電解鋁減產(chǎn)約72萬噸,氧化鋁減產(chǎn)約411萬噸。而減產(chǎn)的同時(shí),產(chǎn)品價(jià)格也走低。今年一季度電解鋁均價(jià)為12295 元/噸,而去年一季度為18970元/噸,同比下降超過三成。氧化鋁的對(duì)外銷售價(jià)格雖由最低點(diǎn)的1900元/噸上調(diào)到2200元/噸,但均價(jià)仍低于去年第四季度。


  不過,一季度的虧損可能是全年業(yè)績的最低點(diǎn)。中國鋁業(yè)CFO陳基華表示,一季度預(yù)虧是因?yàn)樾枰ツ旮叱杀镜膸齑,“如按現(xiàn)在成本和價(jià)格計(jì),中鋁是賺錢的!


  事實(shí)上,今年一季度的兩個(gè)趨勢支持這一論點(diǎn)。一是今年一季度公司氧化鋁外銷量76萬噸,電解鋁銷售92萬噸。其中電解鋁銷量大于產(chǎn)量,表明公司高成本的庫存正在逐步消化;二是今年生產(chǎn)成本繼續(xù)下降,包括外購礦石和部分鋁廠電價(jià)都已走低。


  銀河證券分析師周卓瑋對(duì)《投資者報(bào)》表示,自今年3月以來,由于多重短期刺激因素致使金屬價(jià)格出現(xiàn)了回升,需求也在眾多政策刺激下開始見底回升,盡管可能有反復(fù),但最壞的時(shí)期已過去。


  下半年兩大看點(diǎn)

  “雖然公司產(chǎn)能何時(shí)恢復(fù)和恢復(fù)多少,還要視市場情況而定,但公司下半年情況會(huì)好一些!边@是中國鋁業(yè)總裁羅建川此前在公司業(yè)績發(fā)布會(huì)上的表態(tài)。


  羅建川這一看法能否最終兌現(xiàn),還要看下半年公司業(yè)績提升的兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):其一是鋁價(jià)走勢能否在下半年上揚(yáng);另外就是要看公司直購電的進(jìn)展。


  在羅建川看來,只要今年鋁價(jià)能維持在1.3萬元/噸,中國鋁業(yè)盈利就有了保證。


  自3月中旬以來,國內(nèi)鋁市出現(xiàn)了較為積極的變化。一方面,國儲(chǔ)收購和鋁廠減產(chǎn)使得市場供應(yīng)相對(duì)減少;另一方面,去年四季度被抑制的需求開始有所恢復(fù),國內(nèi)鋁價(jià)出現(xiàn)大幅反彈,并且走勢強(qiáng)于國外鋁價(jià)。


  《投資者報(bào)》從一些貿(mào)易商得到的信息是,近期國內(nèi)鋁現(xiàn)貨供應(yīng)一度出現(xiàn)緊張,現(xiàn)貨升水高達(dá)500元/噸。而上海期貨交易所當(dāng)月期鋁價(jià)已超過13500元/噸,比年初上漲超過17%。盡管6月底期鋁價(jià)格有所回調(diào),但截至6月24日,上海期鋁價(jià)仍在13300元/噸之上。


  對(duì)于鋁價(jià)下半年走勢,羅建川表示,今年全球經(jīng)濟(jì)增長放緩,鋁需求不會(huì)明顯提升,鋁價(jià)將繼續(xù)在低位運(yùn)行,但國內(nèi)鋁價(jià)可能在12000~15000元/噸之間運(yùn)行,而LME鋁價(jià)會(huì)在1300~1800美元/噸之間運(yùn)行。


  銀河證券分析師周卓瑋比較認(rèn)同這一判斷,他預(yù)測今年全年鋁均價(jià)會(huì)達(dá)到13000元/噸,高于今年一季度的均價(jià)。


  中鋁公司副總經(jīng)理呂友清也表示,有色金屬行業(yè)上半年形勢較去年嚴(yán)峻,但鋁價(jià)已經(jīng)筑底,他認(rèn)為今年第三季度開始,電解鋁需求及價(jià)格將有明顯反彈,中鋁公司下半年經(jīng)營形勢將較上半年為佳。


  公司下半年盈利的另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是直購電。中鋁直接受惠此次直購電試點(diǎn)的企業(yè)共有八家,合計(jì)產(chǎn)能約230萬噸,占全部產(chǎn)能比例超過60%。另外,公司為旗下的蘭州鋁業(yè)、華澤鋁電和華宇鋁業(yè)等企業(yè)擁有自備電,合計(jì)產(chǎn)能約83 萬噸,占全部產(chǎn)能的22%。這意味著,今年中國鋁業(yè)有超過83%電解鋁產(chǎn)能的電價(jià)處于行業(yè)較低水平。


  目前,中國鋁業(yè)的平均電價(jià)為0.394元/千瓦時(shí)(含稅)。安信證券的研究報(bào)告預(yù)計(jì),在實(shí)施直購電政策后,公司2009 年平均電價(jià)有望降至0.35 元/千瓦時(shí)。


  直購電試點(diǎn)對(duì)中鋁的另一大好處是,一旦下半年實(shí)施直購電政策后,地方優(yōu)惠電價(jià)將被逐步清理,那些享受不到直購電政策的中小型企業(yè)將可能被清理出市場,這間接擴(kuò)大了中鋁的市場份額

 
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