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第三部分 門窗幕墻行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析
歷年來，中國(guó)金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋁門窗幕墻分會(huì)積極開展的門窗幕墻行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作得到了企業(yè)、甲方、總包、設(shè)計(jì)院所、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的大力支持，數(shù)據(jù)結(jié)果真實(shí)可靠，成為了企業(yè)市場(chǎng)分析和經(jīng)營(yíng)的重要參考數(shù)據(jù)。
根據(jù)分會(huì)《第19次行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作》的結(jié)果表明：2023年門窗幕墻行業(yè)，及建筑玻璃、鋁型材、五金配件、密封膠、金屬板，以及隔熱條和密封膠條等產(chǎn)業(yè)鏈上、下游企業(yè)，除極少部分出現(xiàn)同比上升之外，絕大部份企業(yè)的產(chǎn)值均出現(xiàn)一定程度的下滑。背后主要是上一年度末全國(guó)疫情仍多點(diǎn)頻發(fā)，特別是2022年12月疫情管控政策超預(yù)期放開后，產(chǎn)業(yè)鏈供需兩端皆受到較大沖擊。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：我國(guó)鋁門窗幕墻行業(yè)2023年度總產(chǎn)值首次跌破6000億元，總體水平較2022年出現(xiàn)緩降的趨勢(shì)，房地產(chǎn)業(yè)新建住宅及開工面積大量減少是其中非常重要的因素之一，行業(yè)內(nèi)信心不足，負(fù)面因素更容易對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)信心產(chǎn)生影響。
當(dāng)前堅(jiān)定信心、提振士氣是首要目標(biāo)，從長(zhǎng)期來看，中國(guó)仍然具有足夠體量的房地產(chǎn)、建筑業(yè)市場(chǎng)，城市化建設(shè)及周邊配套建設(shè)人仍然在持續(xù)進(jìn)行中，行業(yè)的基本盤面趨好，現(xiàn)階段也是“良幣驅(qū)逐劣幣”的新周期。
門窗幕墻行業(yè)內(nèi)在2023年依然兩極分化嚴(yán)重，從建設(shè)、施工企業(yè)方面，大量的國(guó)央企開始以EPC方式介入，特別是在重點(diǎn)項(xiàng)目和特大訂單的角逐中，其付款與結(jié)算都帶來了更加苛刻的要求與復(fù)雜的流程；行業(yè)內(nèi)的規(guī)模門窗公司、大型幕墻企業(yè)并不缺少訂單，它們?nèi)鄙俚氖歉影踩统渥愕娜谫Y渠道，全面提升項(xiàng)目質(zhì)量和需求，打造更合理的利潤(rùn)空間。
門窗幕墻企業(yè)逆勢(shì)堅(jiān)持，加大新布局與新投入，面對(duì)市場(chǎng)需求離散化的“新常態(tài)”，逆生長(zhǎng)的周期會(huì)非常難受，企業(yè)家的信心容易受到打擊，曾經(jīng)的高產(chǎn)值、高利潤(rùn)已經(jīng)不復(fù)存在，簡(jiǎn)單粗暴的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無法繼續(xù)推動(dòng)企業(yè)的高速發(fā)展，甚至過去的一些營(yíng)銷關(guān)系也出現(xiàn)了更大波動(dòng)，對(duì)房企合作的預(yù)期降低，對(duì)回款的過度關(guān)注，都會(huì)讓門窗幕墻人的“負(fù)擔(dān)”更大。
關(guān)于行業(yè)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計(jì)，在其它行業(yè)協(xié)會(huì)，上游協(xié)會(huì)也有相關(guān)的數(shù)據(jù)，采集標(biāo)本數(shù)量，以及統(tǒng)計(jì)方法各有不同。綜合來看，數(shù)據(jù)本身只是一種參考依據(jù)，更重要的是對(duì)發(fā)展趨勢(shì)的研判，這是幫助企業(yè)決策者調(diào)整產(chǎn)品布局，市場(chǎng)定位以及是否多元化跨界發(fā)展的基礎(chǔ)支撐。通過近五年來較為系統(tǒng)和扎實(shí)的數(shù)據(jù)采集，引入相對(duì)客觀科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析策略，分會(huì)得到了相對(duì)以往更加詳實(shí)的數(shù)據(jù)，相信能夠?yàn)樾袠I(yè)企業(yè)的發(fā)展提供幫助。
行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作調(diào)查企業(yè)類型表
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)工作的數(shù)據(jù)來源企業(yè)，主體是分會(huì)的會(huì)員單位，并得到了骨干企業(yè)的大力協(xié)助與支持。我們?cè)谄髽I(yè)行業(yè)與數(shù)量的梳理工作中，先將不同企業(yè)按八大類進(jìn)行了歸類，上表展示的企業(yè)數(shù)量，是細(xì)致分類后的結(jié)果。運(yùn)用“數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的回歸預(yù)測(cè)分析法”，根據(jù)企業(yè)上報(bào)的數(shù)據(jù)，以及它們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)所處的位置做適當(dāng)調(diào)整，最后通過類別內(nèi)和類別間的加權(quán)比重，推算總體得出的數(shù)據(jù)。
為了更加準(zhǔn)確的展示行業(yè)企業(yè)數(shù)量，每一種分類企業(yè)數(shù)量的來源，明確引用了國(guó)家資質(zhì)認(rèn)定或相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來源參考。同時(shí)，除了統(tǒng)計(jì)表，還通過了參與各地方協(xié)會(huì)活動(dòng)，以及企業(yè)走訪調(diào)查等方式求證相關(guān)信息的可靠性。
50強(qiáng)幕墻企業(yè)產(chǎn)值預(yù)估情況
中小幕墻企業(yè)產(chǎn)值預(yù)估情況
統(tǒng)計(jì)主要來源于幕墻工程企業(yè)，而至于門窗這塊，我們的數(shù)據(jù)主要針對(duì)工程中門窗的應(yīng)用情況，而針對(duì)家裝市場(chǎng)的數(shù)據(jù)采集，主要通過對(duì)家居賣場(chǎng)的上市公司分類數(shù)據(jù)，以及南、北主要家裝門窗品牌進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
2017年-2023年鋁門窗幕墻產(chǎn)值分類匯總表
2023年產(chǎn)值變化最明顯的一點(diǎn)就是“下降”！在房地產(chǎn)下滑、建筑業(yè)受阻的前提下，工程類企業(yè)的日子非常難過，較多項(xiàng)目還受到了“債務(wù)”的影響，從項(xiàng)目開工率和開工影響等兩個(gè)方面，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)訂單的大幅下降，且海外訂單量也較往年有所減少，總體產(chǎn)值下降成為了不可避免的。
從下降比率來看，門窗工程市場(chǎng)的縮減量較大，幕墻市場(chǎng)體量在2018年到頂之后降幅逐年放緩，而鋁型材及密封膠等材料企業(yè)的產(chǎn)值卻出現(xiàn)了小幅上漲，這類配套材料的增長(zhǎng)或不變，主要來自于能源、交通等新賽道，以及家裝市場(chǎng)。
鋁門窗的總產(chǎn)值相比上一年度出現(xiàn)了較大幅度的下滑，房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目數(shù)量大量減少有關(guān)，導(dǎo)致工程門窗的總產(chǎn)值大面積下降，年度內(nèi)門窗工程的中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)較為困難。其中：大、中型企業(yè)的年產(chǎn)值降幅超過20%，而小微企業(yè)的產(chǎn)值繼續(xù)保持負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)上述產(chǎn)值均為合同簽訂金額，墊資、欠款情況較為嚴(yán)重。
在建筑幕墻工程市場(chǎng)領(lǐng)域中，受到“住建部2015-38號(hào)政府令”限制前提下，已經(jīng)連續(xù)承受了多年的低速發(fā)展時(shí)期，行業(yè)內(nèi)抗壓能力和剛需明顯，雖房地產(chǎn)下滑，但文化類場(chǎng)館和科技公司總部、金融中心等項(xiàng)目增長(zhǎng)，抵消了產(chǎn)值的硬下滑，基本維持在波谷的位置徘徊。
鋁型材和建筑膠這兩方面情況類似，多元化發(fā)展帶來了產(chǎn)值的小幅增長(zhǎng)；建筑玻璃受到原材料價(jià)格變動(dòng)的影響，與市場(chǎng)需求下降，正在消耗既有利潤(rùn)；在五金配件方面，外貿(mào)訂單較疫情期間大幅回升與國(guó)內(nèi)訂單較疫情之前大幅減少，形成了鮮明對(duì)比，全屋智能帶來的新發(fā)展成為了熱點(diǎn)話題。
另外，在隔熱條與密封膠條領(lǐng)域，密封膠條的出口量增長(zhǎng)和隔熱條的國(guó)際品牌影響力，保障了年度產(chǎn)值的基本穩(wěn)定；門窗幕墻加工設(shè)備（詞條“設(shè)備”由行業(yè)大百科提供）的發(fā)展源于市場(chǎng)投資的量，上游行業(yè)也正在經(jīng)歷既有設(shè)備的年限到期和改造升級(jí)需求，擁有智能化、連續(xù)化生產(chǎn)能力的“線”有著良好的前景。
2017年-2023年鋁門窗幕墻利潤(rùn)匯總表
2023年整體行業(yè)利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)或增長(zhǎng)率不高，在八大分類的利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果中，幕墻、鋁門窗、玻璃呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；而鋁型材、五金、建筑膠、隔熱條和密封膠條，及加工設(shè)備基本持平。
大企業(yè)對(duì)未來抱有更多的信心與期望，增強(qiáng)產(chǎn)能與強(qiáng)化布局；中小企業(yè)主動(dòng)縮減人員與開支，打造更安全的財(cái)務(wù)狀況迎合當(dāng)前房地產(chǎn)業(yè)下滑的狀況。傳統(tǒng)的門窗幕墻下游產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)遭遇了不小的困難，主要體現(xiàn)在回款方面，尤其是與中小門窗公司和幕墻工廠深度綁定的企業(yè)，正在經(jīng)歷“吃苦”的時(shí)期，但我們應(yīng)該堅(jiān)信能吃苦，方能“享�！保�
2023年鋁門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)值變化趨勢(shì)表
生產(chǎn)總值變化是一個(gè)非�？简�(yàn)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ臄?shù)值，在統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)整理過程中，對(duì)應(yīng)總產(chǎn)值的變化情況反映出：房地產(chǎn)下滑帶來的影響是巨大的。
其中，下降的企業(yè)較上年大幅增加，部分分類行業(yè)中占比達(dá)到50%左右，持平的企業(yè)基本保持不變，平均幾乎占到20%左右，本年度仍有10%的企業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)值增長(zhǎng)。市場(chǎng)蛋糕的分配已經(jīng)從資本與資源上進(jìn)行了重大的改變，市場(chǎng)的自我清理機(jī)制作用，讓得市場(chǎng)變化趨勢(shì)較為明顯了，能夠有較多資金實(shí)力與研發(fā)實(shí)力的企業(yè)，才能獲得市場(chǎng)內(nèi)的青睞。
2023年鋁門窗幕墻行業(yè)從業(yè)人員匯總表
行業(yè)從業(yè)人員申報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)歷來是很難進(jìn)行準(zhǔn)確判斷的一項(xiàng)，企業(yè)對(duì)從業(yè)人員的填報(bào)有時(shí)候無法做到準(zhǔn)確，畢竟生產(chǎn)密集型企業(yè)和工程項(xiàng)目服務(wù)人數(shù)流動(dòng)性大。在2023年內(nèi)項(xiàng)目為主的建設(shè)與加工企業(yè)人員流失較為嚴(yán)重，材料生產(chǎn)或車間類的人員相對(duì)較為穩(wěn)定，這與企業(yè)利潤(rùn)變化息息相關(guān)。
我國(guó)是頭號(hào)勞動(dòng)力大國(guó)，也是受高等教育人口最多的國(guó)家，未來的行業(yè)人才優(yōu)勢(shì)能夠在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生更大優(yōu)勢(shì)，立足人才優(yōu)勢(shì)，把握發(fā)展機(jī)遇，我們完全能夠不斷開辟經(jīng)濟(jì)發(fā)展新領(lǐng)域新賽道、塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)。
我們堅(jiān)信：企業(yè)通過前期的積累和后期的輸出，用“長(zhǎng)期主義”的思維塑造品牌價(jià)值——以求在市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)升維突擊！以“及時(shí)變現(xiàn)”的心態(tài)構(gòu)建銷售體系——用高效精準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)降維打擊！
跨行+跨界+從門窗幕墻的數(shù)字化設(shè)計(jì)、智能化生產(chǎn)與科學(xué)化施工，再到鋁型材企業(yè)打破傳統(tǒng)的服務(wù)體系，由房地產(chǎn)、建筑業(yè)向工業(yè)、交通等方面轉(zhuǎn)變；建筑玻璃以新型能源，尤其是光伏能源為核心；密封膠從建筑用膠向工業(yè)用膠、電子膠、民用膠等轉(zhuǎn)變；五金配件、密封膠條和隔熱條的多元化之路發(fā)展速度最快，從建筑工程用產(chǎn)品向家裝用產(chǎn)品，包括全屋智能、精裝修產(chǎn)品拓展。
盈利目標(biāo)驅(qū)使著企業(yè)不斷的拓展思路，讓多元化的產(chǎn)品和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)支撐企業(yè)新一輪的高速發(fā)展。同時(shí)，近年來市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越大，從家居巨頭進(jìn)入門窗，央企拓展幕墻，房地產(chǎn)大量吸引門窗幕墻的高級(jí)管理人才，建筑業(yè)、設(shè)計(jì)院突出展現(xiàn)多元化方式納入門窗幕墻的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，材料上游巨頭開始布局下游支線產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)的“降維打擊”無處不在。
目前，門窗幕墻行業(yè)正在經(jīng)歷著房地產(chǎn)、建筑業(yè)“大調(diào)整”所帶來的局部陣痛，市場(chǎng)內(nèi)很多人看到的是危機(jī)，“錢”難掙，“拖”太久，然而如果不直面行業(yè)現(xiàn)狀，共同抵御“低價(jià)中標(biāo)”、“同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)”，所有企業(yè)的生存和發(fā)展將面臨巨大的危險(xiǎn)。
市場(chǎng)深受政策風(fēng)向影響巨大——危機(jī)中存在的是機(jī)遇，內(nèi)部發(fā)展適合時(shí)代要求，堅(jiān)持走技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，高精尖人才加持的發(fā)展道路，市場(chǎng)空間依然廣闊，而且變得更加合理�！皟蓸O分化”的格局在一段時(shí)期內(nèi)很難被打破，尤其是在門窗幕墻項(xiàng)目的運(yùn)作與結(jié)算機(jī)制沒有發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變的前提下，擁有更多資本與資金抗壓風(fēng)險(xiǎn)的大型企業(yè)，獲得了更多的市場(chǎng)份額。
2、行業(yè)內(nèi)大分類數(shù)據(jù)報(bào)告
門窗幕墻行業(yè)每年的數(shù)據(jù)變化在統(tǒng)計(jì)報(bào)告中都會(huì)非�？茖W(xué)、直觀的體現(xiàn)。中國(guó)幕墻網(wǎng)ALwindoor.com通過將行業(yè)主流的八大類和顧問咨詢、家裝門窗及更多細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)行了詳細(xì)的數(shù)據(jù)梳理，結(jié)合相應(yīng)分類的行業(yè)背景與現(xiàn)狀，將分類的各種市場(chǎng)問題及發(fā)展熱點(diǎn)以數(shù)據(jù)的方式進(jìn)行展示。
(注：其中部分類別的非建筑用材料產(chǎn)值，也被計(jì)算在了行業(yè)總產(chǎn)值之中。數(shù)據(jù)來源于中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋁門窗幕墻分會(huì)第19次行業(yè)統(tǒng)計(jì))
(1)幕墻類
2023年幕墻類產(chǎn)值約1060億左右，產(chǎn)值變化出現(xiàn)了緩降的過程，年度內(nèi)的工程項(xiàng)目開工率及付款率均有所下降，幕墻整體行情出現(xiàn)了發(fā)展遲緩、后勁不足的情況，行業(yè)總產(chǎn)值正處于“下行”狀態(tài)。
2023年的建筑幕墻行業(yè)總產(chǎn)值再次出現(xiàn)下滑，超過90%的企業(yè)產(chǎn)值是持平或下滑，在本輪“洗牌”周期中，低利潤(rùn)已經(jīng)無法維持大部分企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)，因此低價(jià)中標(biāo)、負(fù)利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、墊資矛盾等多個(gè)負(fù)面市場(chǎng)因素被推到了風(fēng)口浪尖之上，可持續(xù)發(fā)展與茍且而活的博弈進(jìn)入白熱化階段。
幕光所至，皆為墻者！2023我們聚焦到：江河、亞廈、凌云、中南、廣晟、三鑫、方大、金剛、柯利達(dá)、旭博、中建深裝、中建海峽、中建二局、中建不二、中建東方、三合泰、大地、高昕、機(jī)施、遠(yuǎn)大、力進(jìn)、盛興、金螳螂、晶藝、興業(yè)、合發(fā)、西安高科等“墻”者的身上。
這一年又誕生了一個(gè)個(gè)超大體量的商業(yè)中心、大型場(chǎng)館；直入云霄的超高層建筑、工藝超極復(fù)雜的總部樓、造型高端大氣的綜合體……“中國(guó)超級(jí)幕墻工程”在天、地、人之間，一次次促成著高質(zhì)量的完美交匯，演進(jìn)著設(shè)計(jì)水平、施工工法和材料應(yīng)用的迭代！
學(xué)習(xí)其他行業(yè)的基本功，變成自己行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力！目前國(guó)內(nèi)在數(shù)字化產(chǎn)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、5G等相關(guān)項(xiàng)目增加明顯，大量的項(xiàng)目中采用了玻璃幕墻與金屬幕墻、石材幕墻相搭配的建筑設(shè)計(jì)理念，業(yè)主與開發(fā)商們?cè)敢庹J(rèn)可并采用新型綠色建材與節(jié)能、可再生材料，對(duì)傳統(tǒng)建筑幕墻產(chǎn)品類型的沖擊越來越大，未來各類新型面板（詞條“面板”由行業(yè)大百科提供）材料與幕墻龍骨材料，包括并不限于替代新生石材、新生鋁合金等。
項(xiàng)目中，更多的細(xì)分配套材料包括：錨栓、智能化開啟、精制鋼、粉末、遮陽百葉、擦窗機(jī)、通風(fēng)器（詞條“通風(fēng)器”由行業(yè)大百科提供）、涂料、EVA|SGP|PVB膠片等材料和設(shè)備，也受到了越來越多的關(guān)注。
幕墻工程分布的新格式已經(jīng)產(chǎn)生，只有國(guó)內(nèi)較為突出的TOP企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)外部突破，打造更多的新賽道，大部分企業(yè)的精力還是會(huì)放在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。華東、華南與西南是傳統(tǒng)強(qiáng)區(qū)，幕墻項(xiàng)目數(shù)量較為突出；華中、華北的幕墻項(xiàng)目開發(fā)區(qū)域較為集中，過去主要是各類運(yùn)動(dòng)會(huì)、大型活動(dòng)的拉動(dòng)作用較大。
在幕墻類型的市場(chǎng)表現(xiàn)上，玻璃幕墻與金屬幕墻的占比依然較大，作為較為成熟的幕墻產(chǎn)品類型，依然能夠發(fā)揮很大的作用；石材幕墻的量有所下滑，但新材料幕墻的空間正在增大，尤其是各類自潔功能的新型板材，及發(fā)電、節(jié)能綠色板材的幕墻類型不斷涌現(xiàn)。
(2)鋁門窗類
2023年的鋁門窗類產(chǎn)值接近1440億左右，工程項(xiàng)目以國(guó)內(nèi)為主，但海外及港澳臺(tái)地區(qū)的占比有所下降，整體接近3%。鋁門窗的項(xiàng)目區(qū)域，國(guó)內(nèi)各片區(qū)華東(23%)、華南(20%)和華北(21%)的占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)主力，新建住宅面積大量減少讓工程門窗的產(chǎn)值也有所下降。
在多元化方面，鋁門窗工程企業(yè)的思想開放，讓成本下來，能力上去。從新建住宅向存量更新方向轉(zhuǎn)變，鋁門窗產(chǎn)品的品質(zhì)需求從低向高轉(zhuǎn)變，業(yè)內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)狀呈現(xiàn)整體下滑趨勢(shì)，大企業(yè)訂單量減少，中小企業(yè)無單可接。由于上游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)，工程企業(yè)普遍較為悲觀，需要積極尋找外界及上游帶來的強(qiáng)心劑。
聚氨酯材料、高強(qiáng)度窄邊，還有內(nèi)開內(nèi)倒、外開上懸、外開下懸、微通風(fēng)、新風(fēng)集成等豐富的專利產(chǎn)品，以及大面積全景門窗、功能豐富的智能化門窗、簡(jiǎn)潔時(shí)尚的極簡(jiǎn)門窗等產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)老百姓的心中已經(jīng)獲得了較大的認(rèn)可度，市場(chǎng)潛力巨大。
在需求端，老百姓對(duì)門窗的品牌認(rèn)可度日益上升，通過流量導(dǎo)引，各類門窗產(chǎn)品的知識(shí)普及到大部分人，新一代“買房人”或“換窗人”，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格和品牌會(huì)勾上等號(hào)，品牌為王時(shí)代拉開大幕。
從工藝到服務(wù)全方位領(lǐng)先的YKK AP、ALUK、貝克洛、旭格等持續(xù)投入技術(shù)創(chuàng)新的國(guó)內(nèi)、外一線門窗品牌；具備鋁木門窗領(lǐng)軍者身份的森鷹、瑞明；重視產(chǎn)品研發(fā)和品控管理的墅標(biāo)、欣葉安康、鞍雨虹、華廈建輝、峨克等分居華東、東北、西南等，成為了專注于高品質(zhì)地產(chǎn)項(xiàng)目的門窗代言人。
同時(shí)，像傳統(tǒng)的型材強(qiáng)企和平、高登等開啟門窗系統(tǒng)及定制化門窗的道路，被門窗行業(yè)、甲方、設(shè)計(jì)單位熟知；飛宇、皇派等作為家居定制門窗領(lǐng)域的杰出代表，成功從眾多家裝品牌中突圍而出，成為了品牌榜單中的新元素。
未來，工程門窗主要看新建住房面積的完工量、家裝門窗側(cè)重于關(guān)注決定入住量的人口出生率……在大環(huán)境的抑制下，2024年或許正處于企業(yè)周期的低谷，但是之于整個(gè)系統(tǒng)門窗產(chǎn)品乃至是家裝門窗企業(yè)來說，則更像一個(gè)蓄力的新起點(diǎn)。
當(dāng)前國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展大方針的引領(lǐng)下，對(duì)建筑節(jié)能和綠色環(huán)保的重視程度不斷提高，成為了未來高端門窗市場(chǎng)突破的重要方向。
(3)建筑鋁型材
2023年的建筑鋁型材產(chǎn)值約1560億左右，其中家裝門窗略升，工程門窗大降，幕墻基本持平，是較為普遍的共識(shí)。鋁型材的市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)為主，海外及港澳臺(tái)地區(qū)出現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)，其市場(chǎng)占比接近12%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布中，除華北、華東及華南占比較大外，西南出現(xiàn)了的強(qiáng)勢(shì)突起。
提供體驗(yàn)作加法，增強(qiáng)服務(wù)作乘法！鋁型材作為建筑行業(yè)的主要上游產(chǎn)業(yè)之一，地產(chǎn)板塊需求走弱，導(dǎo)致市場(chǎng)建筑鋁型材需求大幅下滑，2023年建筑領(lǐng)域鋁型材消耗量同比減少10.1%。而汽車與光伏產(chǎn)業(yè)等工業(yè)鋁型材需求有所增長(zhǎng)，在一定程度上彌補(bǔ)了鋁型材需求疲軟的局面。
“LV”不只是奢侈品的代名詞，也是中國(guó)鋁加工行業(yè)的品牌代名詞！我國(guó)鋁加工行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量占全球過半，裝備技術(shù)水平世界領(lǐng)先，已經(jīng)成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國(guó)，全球老大的地位更加穩(wěn)固。
大產(chǎn)能、多領(lǐng)域布局的興發(fā)、堅(jiān)美、亞鋁、鳳鋁、華建等一直以來都處于鋁型材行業(yè)的尖端；豪美、廣亞、偉昌、偉業(yè)等走在了獨(dú)具特色的創(chuàng)新工藝系統(tǒng)道路上；新合、高登、和平、奮安、季華等擁有了自己成功的產(chǎn)品配置與延伸，在產(chǎn)業(yè)鏈拓展到門窗、家居、家具等都有突破；崛起于西北的銘帝，華東的強(qiáng)峰、西南的三星等品牌，區(qū)域優(yōu)勢(shì)非常明顯，同時(shí)也開始多地域建設(shè)工廠，擴(kuò)大品牌影響力。
當(dāng)下的鋁型材產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出：大企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，小企業(yè)數(shù)量多、競(jìng)爭(zhēng)激烈、整體規(guī)模較小的特點(diǎn)。大型鋁型材企業(yè)由于具有規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擁有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的產(chǎn)品。在產(chǎn)品品質(zhì)上具有明顯優(yōu)勢(shì)，其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠，能夠滿足高端市場(chǎng)的需求。
而小型鋁型材企業(yè)由于資金和技術(shù)的限制，往往只能在低端市場(chǎng)上以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)獲取發(fā)展空間。而且小型鋁型材企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊，難以滿足高端市場(chǎng)的需求，所以往往只能依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來獲取市場(chǎng)份額。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來分析，建筑行業(yè)仍是鋁型材應(yīng)用的主要領(lǐng)域，需求占比長(zhǎng)期保持在6成以上。在2024年市場(chǎng)會(huì)更多的釋放對(duì)高強(qiáng)度、顏色定制類產(chǎn)品需求，這是由建筑市場(chǎng)內(nèi)的中高端項(xiàng)目需求帶來的，鋁型材企業(yè)的明天任重道遠(yuǎn)。
(4)建筑玻璃
2023年，建筑深加工玻璃產(chǎn)品的行業(yè)總產(chǎn)值約700億左右，作為目前最大的門窗幕墻建筑材料之一，在房地產(chǎn)市場(chǎng)的急速變化中，玻璃行業(yè)，尤其是深加工玻璃受到了一定的沖擊。
隨著“保剛需、保交付”以及一系列地產(chǎn)政策密集出臺(tái)并發(fā)揮作用，短期來看，地產(chǎn)成交和竣工面積將迎來一波向上修復(fù)，但中遠(yuǎn)期仍存在趨勢(shì)性下滑可能，國(guó)內(nèi)以華東、華南、西南為主要市場(chǎng)，增長(zhǎng)較大的是西南區(qū)域。
近年的原片、浮法廠家與深加工企業(yè)，從2022年的冰火兩重天，變成了同樣的水深火熱，隨著政策風(fēng)險(xiǎn)的緩和玻璃消費(fèi)旺季的到來，需求端可能會(huì)出現(xiàn)集中需求的情況。
同時(shí)，供應(yīng)端產(chǎn)量高位持穩(wěn)，短時(shí)間大幅增產(chǎn)的可能性不多。因此玻璃總體維持震蕩偏強(qiáng)的觀點(diǎn)，超大面積玻璃、大面積透明玻璃，及變色玻璃的應(yīng)用場(chǎng)景從高端向中端跨越，實(shí)現(xiàn)提升功能降低價(jià)格的全面擴(kuò)展，打通產(chǎn)品的新市場(chǎng)渠道。
能代替詩和遠(yuǎn)方的，唯有高品質(zhì)、高品牌影響力！有著最頂級(jí)的原片生產(chǎn)能力和產(chǎn)業(yè)鏈布局能力，諸如像南玻、信義、耀皮、旗濱、新福興、臺(tái)玻等企業(yè)，擁有了制霸全球玻璃市場(chǎng)的能力。
同時(shí)，以北玻、華岳為代表，打破傳統(tǒng)，以新品出眾、出彩的企業(yè)；以生產(chǎn)特種玻璃見長(zhǎng)的海控特玻、皓晶等企業(yè)，以節(jié)能性出眾的深加工產(chǎn)品為主的海陽順達(dá)、中融等。另外，獨(dú)樹一幟的金晶，正引領(lǐng)超白玻璃原片產(chǎn)品的進(jìn)化之路。
另外，國(guó)內(nèi)防火玻璃企業(yè)重視研發(fā)及生產(chǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，恒保、旌鋼、古工、衛(wèi)屋、晶順、施達(dá)沃、博立菲爾、博安等眾多主力品牌，以優(yōu)異的耐火性能、良好的品牌形象、較高的性價(jià)比，占據(jù)了國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)擁有較大范圍的應(yīng)用，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/P>
可以說，中國(guó)的建筑玻璃品牌企業(yè)發(fā)展殊途同歸，紛紛走上了高速發(fā)展的道路上。
目前，建筑玻璃市場(chǎng)受到的沖擊還是較大，大型企業(yè)依然在緩量增長(zhǎng)，為未來積蓄更大的能量。大型玻璃企業(yè)，尤其是原片生產(chǎn)企業(yè)的訂單量雖然減少，但影響較��；中小型企業(yè)尤其是加工類企業(yè)的缺少訂單。布局家裝消費(fèi)市場(chǎng)、光伏新能源賽道等領(lǐng)域成為企業(yè)生成與發(fā)展的必由之路，整個(gè)“玻璃圈”都在靜待業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。
伴隨著建筑玻璃節(jié)能性能要求提升，LOW-E玻璃、鍍膜玻璃、超白玻璃等在節(jié)能性能上的突出表現(xiàn)，市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)；建筑+光伏的市場(chǎng)需求，也讓BIPV的產(chǎn)品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，針對(duì)家裝市場(chǎng)研發(fā)的4SG、TPS等新物種也擁有琔的市場(chǎng)認(rèn)可度。
(5)建筑膠
2023年，建筑膠行業(yè)的總產(chǎn)值約200億左右，產(chǎn)品應(yīng)用主要在門窗、幕墻，以及中空玻璃等領(lǐng)域，總體占比超70%；家裝、電子、工業(yè)等方面的用膠需求逐年上升，也是品牌膠企愿意加大投入的主要多元化市場(chǎng)。在區(qū)域市場(chǎng)分布中華南和華北成為最突出的版圖，兩者占據(jù)了近45%的份額。
隨著傳統(tǒng)在建筑市場(chǎng)應(yīng)用面的變窄，一些沒能實(shí)現(xiàn)在新興產(chǎn)業(yè)更新與布局的企業(yè)，尤其是雜牌膠廠呈現(xiàn)出嚴(yán)重衰退現(xiàn)象。而品牌膠廠伴隨著新賽道的拓展，以及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的配方提升，各種高性能、偏環(huán)保的建筑膠，速干類充分滿足市場(chǎng)新工期要求的，市場(chǎng)銷路越來越好。
另外，作為利好因素的原材料價(jià)格，較前幾年有了明顯的下降，大企業(yè)靠規(guī)模換利潤(rùn)，小企業(yè)只能減產(chǎn)裁員，“錢貨兩訖”的付款模式得到了市場(chǎng)的逐步接受，行業(yè)規(guī)模戶企業(yè)的日子稍微好過一些了。
在市場(chǎng)表現(xiàn)方面，中低端密封膠產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品供給不足，存在著巨大的市場(chǎng)缺口，尤其是在“碳中和、碳達(dá)峰”戰(zhàn)略目標(biāo)下，裝配式建筑、光伏建筑一體化將迎來爆發(fā)增長(zhǎng)時(shí)期，建筑密封膠高端市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。
在未來市場(chǎng)發(fā)展中，相關(guān)企業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)，仍需加大產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)投入，憑借質(zhì)量、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢(shì)搶占更多的市場(chǎng)份額。產(chǎn)品從品質(zhì)到性能的全面中高端應(yīng)用，能夠耐受極限高低溫，實(shí)現(xiàn)持久防水等性能，讓產(chǎn)品使用者可以更省心省時(shí)省力，打造中高端產(chǎn)品的性能壁壘，成為品牌企業(yè)的努力方向。
建筑膠品牌企業(yè)的發(fā)展曲線屬實(shí)逆勢(shì)上揚(yáng)，以之江、白云、安泰、硅寶、中原、DOWSIL、Elkem等為首頂尖品牌膠企，注重產(chǎn)品研發(fā)，各自有著最出彩的中高端產(chǎn)品；奮發(fā)、大光明、高士、寶龍達(dá)、建華、元通等品牌企業(yè)在自己的主戰(zhàn)場(chǎng)區(qū)域深耕，搭建了更完善的配套服務(wù)體系，市場(chǎng)面日趨穩(wěn)定；新達(dá)立足于“西南雙城區(qū)域”，成渝雙城間的巨大城市建設(shè)發(fā)展?jié)摿ψ屢痪�品牌能夠再度發(fā)力；而時(shí)間將健康生活、綠色生態(tài)的經(jīng)營(yíng)理念，深深融入產(chǎn)品和服務(wù)。
同時(shí)像星火、新安、東方雨虹、三棵樹等有著完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從上游材料端到產(chǎn)品應(yīng)用端優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越大；后起之秀的以恒、高立德等起點(diǎn)高、產(chǎn)品優(yōu)，上升勢(shì)頭迅猛。
正是有了這么多建筑膠強(qiáng)勢(shì)品牌企業(yè)的崛起，國(guó)內(nèi)的建筑膠市場(chǎng)才會(huì)如此繁榮，不論多困難的市場(chǎng)局面，都能穩(wěn)定推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。
密封膠企業(yè)品牌“兩極分化”較為顯明，眾多的頭部企業(yè)已經(jīng)逐步認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品低價(jià)，只能帶來低質(zhì)，而低價(jià)、低質(zhì)的產(chǎn)品是無法持久占領(lǐng)市場(chǎng)。同時(shí)，隨時(shí)還要面對(duì)原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等不可控因素，所帶來的產(chǎn)、供、銷矛盾，以及現(xiàn)金流斷裂等問題。為此，一些有實(shí)力的頭部企業(yè)，已經(jīng)主動(dòng)退出部分低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，大力進(jìn)行新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)，集中優(yōu)勢(shì)開拓中高端產(chǎn)品領(lǐng)域。
接下來，伴隨著基建投資與房地產(chǎn)投資的增速放緩，以及海外出口量較往年的下滑，整體行業(yè)的產(chǎn)值數(shù)據(jù)與往年相比有一些變化，密封膠的原材料價(jià)格在年度內(nèi)依然出現(xiàn)大幅波動(dòng)，讓供應(yīng)合同履行過程中出現(xiàn)了一些衍生問題，這也在一段時(shí)間內(nèi)給密封膠企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)造成了困難。唯有多年來重視品牌、積極投入研發(fā)資金的企業(yè)，行業(yè)生存優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，在有效的提升自我抗壓能力的同時(shí)，不斷衍生的新品也拓寬了產(chǎn)品市場(chǎng)的銷售領(lǐng)域。
(6)五金配件
2023年，門窗幕墻五金配件行業(yè)的總產(chǎn)值約1000億左右，作為比較零散的制造業(yè)，行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，在龐大的市場(chǎng)中充斥著眾多企業(yè)，包括小型低端企業(yè)和中大型品牌企業(yè)。也由此，作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的“中國(guó)五金”，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中能夠占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)的行業(yè)，海外市場(chǎng)占比在14%左右，按產(chǎn)值劃分足夠養(yǎng)活15%左右的行業(yè)企業(yè)。
在市場(chǎng)應(yīng)用中，家裝領(lǐng)域增長(zhǎng)較大占比近30%，工程市場(chǎng)有所下降。2023年五金配件企業(yè)開始探索更多的出路，因其產(chǎn)品特性所決定，配件類企業(yè)也是行業(yè)內(nèi)最快實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，與高效轉(zhuǎn)型的企業(yè)，行業(yè)整合趨勢(shì)明顯。行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能與銷量出現(xiàn)了較往年更大的差異，但目前市場(chǎng)產(chǎn)值上影響不大，后續(xù)低端五金的產(chǎn)品市場(chǎng)有可能鎖緊，這與工程市場(chǎng)表現(xiàn)不佳息息相關(guān)。
在市場(chǎng)開拓方面，五金配件的需求源自于老百姓對(duì)家居產(chǎn)品的智能化期待，高效安裝、簡(jiǎn)便實(shí)用、貼心設(shè)計(jì)、個(gè)性需求，這些會(huì)逐步成為產(chǎn)品的理念和核心，甚至快裝、簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)都會(huì)更急打動(dòng)客戶。
當(dāng)前的建筑市場(chǎng)雖魚龍混雜，尤其是五金行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化、低價(jià)化競(jìng)爭(zhēng)往往非常激烈，但品質(zhì)贏天下、服務(wù)創(chuàng)品牌的“游戲規(guī)則”沒有改變。以堅(jiān)朗、合和、興三星為代表的品牌企業(yè)，已經(jīng)具備了全球化、國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，與眾多大型房企的合作，推動(dòng)了它們的快速發(fā)展；以國(guó)強(qiáng)、春光、立興為代表的品牌企業(yè)，代表了行業(yè)的老牌勢(shì)力，深耕行業(yè)多年，具備較高的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力。
同時(shí)，亞爾、三力等是五金產(chǎn)品工匠的代表，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)有著至高追求；創(chuàng)新能力突出，產(chǎn)品配套完善；在滑撐、鉸鏈、窗控、防火以及智能等方面產(chǎn)品性能突出的澳利堅(jiān)、雄進(jìn)、堅(jiān)威等品牌企業(yè)，是行業(yè)的中堅(jiān)力量；以產(chǎn)品品質(zhì)管控程度高、供應(yīng)服務(wù)全面為代表的新科藝、源東成、堅(jiān)銘等為代表的品牌新勢(shì)力，企業(yè)有著自己的“一技之長(zhǎng)”。
總之，國(guó)內(nèi)五金品牌企業(yè)的集中度較高，好品牌帶來好五金，在市場(chǎng)選擇及服務(wù)等方面各有所長(zhǎng)，均是行業(yè)具有突出貢獻(xiàn)的企業(yè)。
智慧城市打造，綠色人居時(shí)代！讓五金產(chǎn)品插上全屋智能的翅膀，讓家變得更加舒適，是市場(chǎng)的主流思想，配合市場(chǎng)需求的研發(fā)，五金配件企業(yè)的主要工作中心，也從新建住房的五金供應(yīng)，向既有房屋五金配件改造與智能化提升延伸。
疫情放開后，五金企業(yè)承受了房地產(chǎn)下滑、原材料價(jià)格上漲、用工短缺等眾多不利因素，利潤(rùn)下滑嚴(yán)重，而且付款周期拉長(zhǎng)。在與上游門窗企業(yè)的博弈中，處于弱勢(shì)地位的五金配件企業(yè)，往往只能憋著鼻子認(rèn)下較為苛刻的付款條件與供貨周期，回款較不穩(wěn)定，雖然國(guó)內(nèi)訂單和海外訂單與往年相比有所增加，但整體行業(yè)產(chǎn)值卻沒有增加。
2023年隨著精裝房滲透率提升，地產(chǎn)商“集采”偏好有利于中大型五金企業(yè)，市場(chǎng)面臨以穩(wěn)為主的發(fā)展態(tài)勢(shì)，已由粗放型的競(jìng)爭(zhēng)向經(jīng)濟(jì)性的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，對(duì)品質(zhì)和口碑更為關(guān)注。房屋的建造、裝修設(shè)計(jì)以及五金配件的配置，將受到越來越多的重視，產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的優(yōu)質(zhì)客戶群體集中度更高，未來的競(jìng)爭(zhēng)將更加集中。
(7)門窗幕墻加工設(shè)備
2023年，門窗幕墻加工設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)值約25億左右，其市場(chǎng)總產(chǎn)值變化不大，利潤(rùn)空間下降較多，內(nèi)卷嚴(yán)重。在市場(chǎng)分布方面，華南、華北及西南、華中是市場(chǎng)比較突出的區(qū)域。設(shè)備類企業(yè)的品牌意識(shí)較為突出，多數(shù)企業(yè)擁有多個(gè)子系列，針對(duì)市場(chǎng)客戶的定價(jià)與定位涇渭分明。
行業(yè)內(nèi)的集中度較高，人才與資金的集中化是市場(chǎng)倒逼產(chǎn)生的現(xiàn)狀，將在近幾年內(nèi)呈現(xiàn)出更加顯著的變化，智能化技術(shù)不僅是降本增效，更重要是讓不可能變成可能。讓設(shè)備的需求上升，但中小企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的消化速度并不能滿足市場(chǎng)需求，因此在發(fā)展中，智能化技術(shù)的全面性與連續(xù)性、穩(wěn)定性是最關(guān)鍵的指標(biāo)，軟件配套也是控制設(shè)備的重中之重。
在產(chǎn)品研發(fā)方面，鋁門窗幕墻加工設(shè)備企業(yè)針對(duì)智能化、無人化、數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用非常廣泛，產(chǎn)品品質(zhì)出彩、注重國(guó)內(nèi)各區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套的天辰、金工；智能化系統(tǒng)研發(fā)出彩的滿格、平和；積極挖掘內(nèi)部實(shí)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能升級(jí)的歐亞特、金邁達(dá)等各大品牌，均有著自己的拳頭產(chǎn)品，市場(chǎng)前景突出。
中國(guó)幕墻網(wǎng)ALwindoor.com在市場(chǎng)走訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn)：門窗幕墻公司對(duì)傳統(tǒng)設(shè)備的需求明顯有所下降，但市場(chǎng)內(nèi)對(duì)智能化、高效率、無人化、可定制的高端設(shè)備，需求量卻在增加；客戶往往更加在意的是設(shè)備性能，而不是設(shè)備價(jià)格，愿意為設(shè)備的“性價(jià)比”買單者比比皆是。
同時(shí)，除了傳統(tǒng)的門窗部分用戶，其他材料包括向建筑玻璃、五金配件、密封膠、鋁型材等傳統(tǒng)制造業(yè)，對(duì)機(jī)械臂以及加工環(huán)節(jié)中的智能制造機(jī)器人需求量增加，成為了未來發(fā)展的積極方向。
加工設(shè)備企業(yè)智能制造是必然趨勢(shì)，也是“用戶端”轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然方向，更成為了解決門窗幕墻生產(chǎn)、制造難點(diǎn)、痛點(diǎn)的必由之路。智能化、無人化技術(shù)替代傳統(tǒng)，打破內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸?shù)男畔⒈趬�，�?shí)現(xiàn)了多個(gè)加工單元的信息化、自動(dòng)化、智能化聯(lián)網(wǎng)作業(yè)，極大的降低人工成本，提高生產(chǎn)效率，減少錯(cuò)誤成本，引領(lǐng)門窗行業(yè)的發(fā)展新潮流。
(8)隔熱條及密封膠條
2023年，隔熱條及密封膠條行業(yè)市場(chǎng)的總產(chǎn)值約35億左右，在“雙碳目標(biāo)”背景下，其市場(chǎng)前景被一致看好。目前，我國(guó)建筑能耗已占全社會(huì)總能耗的40%，而門窗幕墻能耗占到了將近一半，門窗幕墻產(chǎn)品對(duì)隔熱和密封材料的選擇不當(dāng)，是造成建筑能耗損失的主要原因之一。
變革不是說服的花朵，而是行動(dòng)的果實(shí)！2023年建筑節(jié)能與綠色環(huán)保，綠色建材是重要的市場(chǎng)對(duì)象，隔熱條與密封膠條的市場(chǎng)緩步增長(zhǎng)。在區(qū)域市場(chǎng)方面國(guó)內(nèi)華北、華南、華東地區(qū)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，最為突出的是華北占比近24%。華南以幕墻為主，華北以門窗為主，需求量巨大。綠色節(jié)能的建筑配套材料迅速成為了房地產(chǎn)、建筑業(yè)與門窗幕墻產(chǎn)業(yè)鏈的新寵。市場(chǎng)內(nèi)對(duì)節(jié)能需求提升帶來的消費(fèi)量依然在提升，但價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，市場(chǎng)內(nèi)需要打破品牌壁壘，建立更流暢的規(guī)范化、品牌化消費(fèi)。在國(guó)際市場(chǎng)方面，全球眾多的幕墻、門窗工程，都選用中國(guó)的密封膠條；同時(shí)國(guó)際知名隔熱條品牌的主要市場(chǎng)在中國(guó)。
首先，優(yōu)秀的隔熱條品牌均具備強(qiáng)大的研發(fā)能力，不斷為門窗幕墻的整體設(shè)計(jì)感，產(chǎn)品體驗(yàn)感帶來了變化。同時(shí)，部分企業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈原材料優(yōu)勢(shì)，通過不斷的研發(fā)與創(chuàng)新，將材料進(jìn)行了優(yōu)化匹配與改良升級(jí)，確保整個(gè)門窗幕墻系統(tǒng)獲得盡可能低的傳熱系數(shù)。
建筑隔熱條的領(lǐng)軍企業(yè)、技術(shù)專家型代表包括：泰諾風(fēng)、白云易樂、優(yōu)泰、信高等品牌企業(yè)，市場(chǎng)占有率高、產(chǎn)品性能優(yōu)。同時(shí)，多年來重視產(chǎn)品創(chuàng)新與升級(jí)的行業(yè)標(biāo)桿金科利、炳彰等品牌度提升明顯；威帕斯特、克諾斯等進(jìn)入國(guó)內(nèi)較早的海外品牌極具競(jìng)爭(zhēng)力；融海、科源、寶泰、西鐵、富萊尼等品牌企業(yè)是行業(yè)的生力軍。
隔熱條市場(chǎng)內(nèi)百花齊放的景象，正是未來必將帶給建筑更多節(jié)能與綠色效益的最好詮釋。
其次，從建筑、門窗幕墻，再到工業(yè)，汽車等領(lǐng)域，密封膠條的應(yīng)用涉及到了節(jié)能降耗、減震隔音的方方面面，需求度增加，隨著市場(chǎng)蛋糕的做大，企業(yè)品牌也將逾期強(qiáng)大。
諸如像海達(dá)、聯(lián)和強(qiáng)、美潤(rùn)、瑞得等品牌企業(yè)是高品質(zhì)的代名詞，是受到市場(chǎng)熱捧的企業(yè)；而榮基、窗友、奮發(fā)、新安東等老牌企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的細(xì)節(jié)服務(wù)非常到位，影響力更佳；以品質(zhì)提升獲得更大生存空間的澳順、瑞達(dá)佰邦和金筑友，重視客戶維護(hù)及服務(wù)的企業(yè)，在加快品牌及市場(chǎng)培養(yǎng)，在局部區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)品牌話語權(quán)正在加大。
曾經(jīng)由于隔熱條、密封膠條市場(chǎng)內(nèi)的產(chǎn)品品質(zhì)不透明，而產(chǎn)品應(yīng)用的專業(yè)度高，且因其是在型材腔體內(nèi)使用，相對(duì)難于直觀檢測(cè)，產(chǎn)品成為了“雞肋”產(chǎn)業(yè)。其次，當(dāng)初中高檔市場(chǎng)主要以外資品牌為主，市場(chǎng)中充斥著造價(jià)極低的劣質(zhì)產(chǎn)品，帶來了隔熱密封行業(yè)的“極暗時(shí)刻”。
低質(zhì)、低價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)帶來的是市場(chǎng)生存環(huán)境的全面惡劣，在這個(gè)“小而精”的行業(yè)中，生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)壁壘和方案設(shè)計(jì)與創(chuàng)新能力，是這個(gè)行業(yè)內(nèi)企業(yè)品牌知名度與規(guī)模化最大的核心競(jìng)爭(zhēng)力。隔熱條、密封膠條的普及應(yīng)用，是對(duì)綠色環(huán)保、可循環(huán)利用的尊重，也是建筑市場(chǎng)內(nèi)對(duì)材料應(yīng)用的全新要求。
(9)顧問咨詢
2023年國(guó)內(nèi)幕墻顧問咨詢行業(yè)的市場(chǎng)總體量估算應(yīng)在30億上下，行業(yè)整體市場(chǎng)情況出現(xiàn)了一定量的下滑，企業(yè)紛紛精兵簡(jiǎn)政，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)與管理機(jī)制的升級(jí)，讓人盡其用、人盡可用，打造出生存新常態(tài)。同時(shí)，也做好過苦日子的準(zhǔn)備，盡量開放合作機(jī)制，加大與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的進(jìn)一步交流，拓展市場(chǎng)服務(wù)面，尋找企業(yè)新的產(chǎn)業(yè)支柱，為“后疫情”時(shí)代的行業(yè)發(fā)展，帶來新的加速力量。另外，持續(xù)存在的收款難、周期長(zhǎng)、項(xiàng)目合作要求增多、責(zé)任劃分不明確等種種亂象，行業(yè)內(nèi)人才流失嚴(yán)重，制約了行業(yè)企業(yè)的人才儲(chǔ)備及技術(shù)升級(jí)投入。
樂觀者不是相信永遠(yuǎn)的陽光明媚，而是在聽到下雨的預(yù)報(bào)后趕緊去找傘！隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，幕墻市場(chǎng)呈現(xiàn)出一些明顯的趨勢(shì)。其中包括數(shù)字化設(shè)計(jì)和制造技術(shù)的應(yīng)用，使得幕墻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和安裝更加精確和高效；可持續(xù)性和能源效率的重視，推動(dòng)了綠色幕墻和節(jié)能幕墻的發(fā)展；以及個(gè)性化和定制化需求的增加，促使幕墻設(shè)計(jì)更加多樣化和創(chuàng)新化。業(yè)主方在提出建設(shè)需求，確立總包的前提下，要精確把控項(xiàng)目安全與建設(shè)，對(duì)幕墻顧問咨詢的需求也越發(fā)強(qiáng)烈，讓專業(yè)的人做專業(yè)的事，讓每一筆錢花的更值。
隨著可持續(xù)發(fā)展理念的普及，綠色建筑和節(jié)能建筑的需求不斷增加，幕墻作為建筑外立面（詞條“建筑外立面”由行業(yè)大百科提供）的重要組成部分，顧問需要充分了解新材料、掌握新工藝，通過采用高效隔熱材料、太陽能利用技術(shù)等手段，提高建筑的能源效率，減少能耗和碳排放。由此項(xiàng)目需求與專新工藝的提升，對(duì)顧問咨詢和優(yōu)化設(shè)計(jì)的要求也在不斷提高。
目前建筑幕墻顧問咨詢行業(yè)的多數(shù)企業(yè)已經(jīng)涵蓋了幕墻咨詢、建筑咨詢、門窗咨詢、照明咨詢、膜結(jié)構(gòu)咨詢、鋼結(jié)構(gòu)咨詢等業(yè)務(wù)，部分企業(yè)還涉及了智能化咨詢、物流咨詢、綠建咨詢及其他方面。在行業(yè)人才儲(chǔ)備與培養(yǎng)方面，注冊(cè)建造師及注冊(cè)結(jié)構(gòu)師，在顧問公司的技術(shù)人員中占比日漸上升，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，薪酬及福利水平的提高，更多的尖端人才將進(jìn)入到該領(lǐng)域。
未來，將通過設(shè)計(jì)+顧問+的模式，將更多的優(yōu)質(zhì)資源與科技技術(shù)更好的融入門窗幕墻產(chǎn)業(yè)之中，為中國(guó)打造生態(tài)城市建筑、綠色建筑、推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)服務(wù)及咨詢指導(dǎo)。
在此，中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)新成立的“幕墻設(shè)計(jì)及顧問咨詢分會(huì)”倡導(dǎo)：曾經(jīng)以房地產(chǎn)合作為主體的顧問咨詢行業(yè)需要盡快完成轉(zhuǎn)型升級(jí)，從較為單一的服務(wù)類型向多元化服務(wù)轉(zhuǎn)變，從參謀官、軍師的角色向全面化服務(wù)管家類型企業(yè)轉(zhuǎn)變，加大對(duì)項(xiàng)目服務(wù)及周期過程的服務(wù)能力，成為全能型企業(yè)。
(10)家裝門窗
2023年家裝行業(yè)“星光”減弱，這與房地產(chǎn)新建住宅開工面積與交付面積下降有關(guān)，市場(chǎng)的全面競(jìng)爭(zhēng)與房地產(chǎn)不景氣，帶給了家裝門窗行業(yè)巨大的困難。年初在疫情放開的影響下，曾出現(xiàn)了一段時(shí)間的行情反彈，但同時(shí)材料成本上升、人工成本居高不下等因素綜合影響，家裝門窗版塊遭遇了較2022年更大的困難，較多的小微家裝門窗企業(yè)和門店關(guān)停，中小門窗企業(yè)從工程轉(zhuǎn)家裝的較多，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)是充分競(jìng)爭(zhēng)、過度競(jìng)爭(zhēng)的氛圍拉滿。
讓人一直期待的家裝門窗持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭減緩，部分行業(yè)企業(yè)家們以低利潤(rùn)換時(shí)間，希望能夠撐過行業(yè)低谷，帶來的卻是市場(chǎng)內(nèi)同質(zhì)化、低價(jià)化競(jìng)爭(zhēng)的全面戰(zhàn)爭(zhēng)開啟，“戰(zhàn)爭(zhēng)”中企業(yè)、員工、客戶沒有一個(gè)幸免，大吃小的市場(chǎng)調(diào)節(jié)規(guī)律成為勒唯一的準(zhǔn)則�？缃绲募揖泳揞^、流量大平臺(tái)的參與，讓整個(gè)家裝門窗行業(yè)2023年內(nèi)亂象紛呈。任何人都知道房地產(chǎn)體量尤存的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)里，家裝門窗未來必然會(huì)是一個(gè)“萬億”級(jí)的藍(lán)海，但搶灘作戰(zhàn)帶來的巨大傷害和持續(xù)“兵力”投入，卻不是一般企業(yè)能夠承受的，萬億規(guī)模卻無“巨無霸”，家裝門窗市場(chǎng)需要“TOP”品牌，更需要市場(chǎng)規(guī)則的制定和守護(hù)者！
只要肯換角度，世界自然不同！2023年家裝門窗行業(yè)的市場(chǎng)總產(chǎn)值變化不大，利潤(rùn)空間下降較多，內(nèi)卷嚴(yán)重。在市場(chǎng)分布方面，華南、華北及西南、華中是市場(chǎng)比較突出的區(qū)域；家裝門窗的品牌意識(shí)較為突出，多數(shù)企業(yè)擁有多個(gè)品牌，針對(duì)市場(chǎng)客戶的定價(jià)與定位涇渭分明。
如此巨大的市場(chǎng)體量?jī)?nèi)，甚至總體量超過數(shù)百萬人地級(jí)市的GDP，卻沒有行業(yè)“巨無霸”，目前，我國(guó)家裝門窗市場(chǎng)還處于“群雄逐鹿”的混戰(zhàn)階段。雖然已經(jīng)有了皇派、飛宇、新豪軒、派雅、貝克洛、智宬軒、森鷹、億合、亮嘉、美順等布局全國(guó)、門店較多的家裝門窗品牌，以及Schüco、YKK AP、ALUK等全球知名的海外門窗品牌，但它們?cè)谑袌?chǎng)內(nèi)的總占比依然不到10%。更多的市場(chǎng)份額被分布在各省會(huì)，及大、中城市的區(qū)域品牌占據(jù)，行業(yè)龍頭企業(yè)數(shù)量較少，品牌度與市場(chǎng)占有率有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/P>
在亂象紛呈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，家裝門窗行業(yè)的年度產(chǎn)值基本保持穩(wěn)定，這得益于新交付房屋面積的增加，同時(shí)高端家裝門窗產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，社會(huì)中對(duì)家裝門窗產(chǎn)品的持續(xù)關(guān)注及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的投入推廣，換來了行業(yè)更多的熱度。
“智能化”定制是家裝門窗的未來，市場(chǎng)內(nèi)的活躍客戶年齡逐漸下沉，當(dāng)90后、00后成為市場(chǎng)主體后，追求個(gè)性與智能化功能的需求成為了主流。過去一年，中國(guó)智能家居設(shè)備出貨量超過2.2億臺(tái)，隨著消費(fèi)升級(jí)、個(gè)體精神需求增強(qiáng)，智能家居已成為人們提升生活幸福指數(shù)的剛需。全屋智能將是未來趨勢(shì)，消費(fèi)升級(jí)則是家居生活向全方位智能化發(fā)展的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力，門窗作為家居產(chǎn)品的主要分類，眾多品牌企業(yè)也在積極開拓智能化門窗產(chǎn)品。
大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)，風(fēng)雨之下只有努力與認(rèn)真，不能質(zhì)變，那就尋求量變。從粗放式增長(zhǎng)邁向高質(zhì)量發(fā)展，中國(guó)門窗產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)大變革。一個(gè)需要企業(yè)直面諸多硬核挑戰(zhàn)，重塑產(chǎn)業(yè)新格局的時(shí)代已然來臨。
隨著國(guó)家戰(zhàn)略深入實(shí)施，作為大家居產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿Φ拈T窗行業(yè)已經(jīng)站上跨越發(fā)展的絕佳“風(fēng)口”，正在醞釀著強(qiáng)大的發(fā)展勢(shì)能。站在新一輪產(chǎn)業(yè)革命的起點(diǎn)上，我們需要冷靜思考，審時(shí)度勢(shì)，有所預(yù)判。如何在混沌與劇變的時(shí)代中撥開迷霧，穿越周期，勇毅前行，尋找新的增長(zhǎng)“原力”，亟待思考與解答。
(11)更多配套材料
目前門窗幕墻行業(yè)中，我們涉及到并關(guān)注到的所謂小眾材料，是國(guó)內(nèi)外品牌涉足較多，品牌受關(guān)注較高的鋁板、中空百葉玻璃、遮陽系統(tǒng)、電動(dòng)開扇器、防火玻璃、粉末涂料、精制鋼、錨栓、聚氨酯、通風(fēng)器，及搪瓷鋼板等數(shù)十種材料和設(shè)備。另外，超高層擦窗機(jī)的出現(xiàn)，用機(jī)械代替人工實(shí)現(xiàn)高位工種，既經(jīng)濟(jì)又實(shí)惠，還安全。
類似的細(xì)分產(chǎn)品還有很多，它們有著各自的市場(chǎng)區(qū)分，常常在行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中被忽視，卻不可或缺的存在。經(jīng)過我們前期的準(zhǔn)備與調(diào)研，在結(jié)合門窗幕墻行業(yè)內(nèi)眾多的企業(yè)數(shù)據(jù)整理，可以得出一個(gè)鮮明的結(jié)論：小眾材料行業(yè)內(nèi)的品牌涇渭分明，市場(chǎng)在大品牌身上較為集中；往往這樣的企業(yè)有著不小的規(guī)模，它們能夠?qū)I(yíng)銷與地域進(jìn)行更好的綁定。
分析了上述門窗幕墻行業(yè)內(nèi)各細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)情況后，可以總結(jié)出來導(dǎo)致行業(yè)目前陷入困難的最大原因除企業(yè)內(nèi)部與市場(chǎng)需求的變化外，最大的問題還是在“資金”方面。
行業(yè)企業(yè)“錢荒”的原因有：
總包單位的資信能力差，無力按期支付工程款；
低價(jià)中標(biāo)帶來項(xiàng)目本身虧損，損人不利己；
合同約定付款比例低，或者付款節(jié)點(diǎn)/周期過長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目長(zhǎng)時(shí)間負(fù)現(xiàn)金流；
變更、索賠、新增工程量過程不支付，全部都在項(xiàng)目結(jié)算后統(tǒng)一支付；
結(jié)算審核時(shí)間太長(zhǎng)，導(dǎo)致結(jié)算款遲遲無法回收；
成本控制不力，導(dǎo)致大量現(xiàn)金流被無用成本吞噬……
過去形成的“高負(fù)債、高杠桿、高周轉(zhuǎn)、高收益”的工程運(yùn)營(yíng)模式具有較高的風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)成為了不可持續(xù)的“過去式”。未來行業(yè)正處于一個(gè)變革的關(guān)鍵時(shí)刻，周遭環(huán)境的變化深刻影響著企業(yè)的前進(jìn)方向，競(jìng)爭(zhēng)大、中標(biāo)難、利潤(rùn)低，大而不強(qiáng)、專而不精等問題倒逼門窗幕墻行業(yè)加快轉(zhuǎn)型。
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